Этим иностранцем оказывается американец Джим Уиллер, приехавший в СССР под прикрытием. Местные контрразведчики во главе с Волоховым видят в Юле идеальный шанс. Они задумывают рискованную многоходовку, где девушка должна сыграть роль призрака, чтобы выманить настоящего врага. Предатель где-то здесь, в закрытом научном институте, и Юле предстоит войти в доверие к Уиллеру, балансируя на грани правды и лжи.
Вся операция держится на хрупких плечах неподготовленной героини. Ей приходится не просто изображать другого человека, а жить в его воспоминаниях, чувствуя, как чужая судьба и её собственная начинают необратимо сплетаться. С каждым шагом граница между игрой и реальностью стирается, а ставки становятся смертельно высокими не только для неё, но и для тех, кто её в это втянул.